Le soir de pleine lune, c'est la fête dans la famille des jumeaux loups-garous car tous se transforment et redeviennent une meute sauvage, courant à travers la forêt.
Pour les vacances, la princesse Zoé fait une croisière sur le gros bateau de son papa, le roi Igor. Elle se lie bientôt d'amitié avec Léo, le petit marin.