Heidi, petite orpheline, se voit confiée à son grand-père, un vieil homme reclus dans ses montagnes. La fillette se réjouit de vivre près de la nature.
L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.