Dans un petit village italien, le cirque Panagulis s'installe et tout le monde prépare le spectacle du soir. Stellina a choisi de créer la surprise en réalisant un numéro d'acrobate.
Carmilla a bu un livre qu'elle n'a pas digéré : Dracula. Ce livre pour adultes, sans images, a choqué la petite vampire qui est devenue allergique à l'encre et ne peut plus rien boire.
Mordred, directeur de l'EMD, organise une journée portes ouvertes afin de convier les parents des apprentis massacreurs à visiter l'école de leur enfant, espérant, comme toujours, récolter des pièces
Mordred envoie Angus, Erica et Wiglaf à l'autre bout de la Forêt des ténèbres lui chercher un kit d'alchimie Minutor, destiné à charger les objets ordinaires en or massif.