L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille.
Une poule magique arrive dans le royaume ; elle pond des oeufs merveilleux sur lesquels on peut voir le portrait de la dernière personne qu'elle a fixé dans le blanc des yeux.
Une terrible tempête se lève sur le royaume de la princesse Mortadelle. Soudain, une énorme rafale emporte tout : le toit du château, les murs, les pianos, les ministres, les tapis...