Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.
Rosette Chaperon se rend chez sa grand-mère, qui tient un magasin de sucreries. Mais, dans le parc, son chemin croise celui de Tibo Leloup, un gros gourmand.
Georges, un éléphanteau adopté par une poule et un coq, est choyé par ses parents. Il est très heureux dans la basse-cour jusqu'à ce qu'il commence à grandir...