De mystérieux petits chats apparaissent à la maison et, bien sûr, Max et Lili veulent à tout prix les garder. Mais les parents ne sont pas du même avis...
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.