Max et Lili aiment beaucoup rire, ils aiment aussi faire rire les copains, quitte à les empêcher de travailler ou à se faire punir pour manque de sérieux.
Pour devenir un grand sorcier Milo doit passer trois épreuves : décrocher une étoile assis sur son balai, voler l'oeuf du dragon de la montagne et transformer la princesse Amicie en grenouille...
Le directeur de l'école s'invite chez Adam, qui vit dans une maison hors du commun. Tout est robotisé, sophistiqué, pourtant certains appareils sont un peu détraqués, ce qui le fait paniquer.
Après le divorce de ses parents, Lili doit faire face à de nouveaux changements : sa mère va bientôt épouser Max et ils envisagent de quitter la ville de son enfance et d'avoir un bébé.