Après l'arrivée d'un élève surdoué à l'école, Max, Lili et leurs autres camarades se sentent beaucoup moins intelligents que lui et souffrent de la comparaison.
Lili est invitée par Zoé à venir chez sa mère pour le week-end. Elle découvre que sa copine est malheureuse car ses parents sont séparés et ne se parlent plus. Elle voudrait que le conflit s'arrête.
Julie est déterminée à remporter les élections des délégués pour le conseil municipal des enfants. Avec l'aide de Sami, elle prépare des affiches, des slogans et des tracts.
Toute la famille est réunie chez les grands-parents à l'occasion de Noël. Sami et Julie ont préparé un beau spectacle, puis Papi leur lit un conte après le repas de fête.