Fille de sorciers, Sara se trompe souvent dans ses formules. Un jour, elle fait tomber du ciel Gali, un jeune et beau fakir, et tombe aussitôt sous son charme.
Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château...
En l'absence de son père, Guillaume doit veiller sur sa mère et sa soeur. Mais Tranchelard et ses hommes envahissent le château et capturent les deux femmes.