En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.
Sebastian Melmoth, jeune détective à la tête de l'agence Pépin Cadavre, a pour mission de chasser les esprits du monde d'Asper qui envahissent le monde réel, grâce à sa connaissance de la magie, de la
Frank Lincoln est détective privé dans le Grand Nord. Signes particuliers : ses bottes sont crottées, il fume le cigare et a un léger penchant pour l'alcool.