Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise.
Michelle Doyce, une assistante sociale en visite auprès d'une femme d'une soixantaine d'années atteinte de troubles de la personnalité, trouve le cadavre d'un homme nu, une pâtisserie à la main.
Ilan et Chloé participent à un jeu mystérieux, Paranoïa. Lors du 1er jeu de pistes, ils découvrent les deux règles : "Quoiqu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité.