Alors qu'un bal masqué doit être donné par le comte Grifoli, nouvellement installé à Torteville, Ben et Capucine remarquent la disparition de nombreux mécanimaux. Ils décident de mener l'enquête.
L'agence Cherub est en crise. Gabrielle, l'une des meilleures recrues, vient d'être poignardée au cours d'une mission d'infiltration d'un gang de revendeurs de drogue.
Orpheline à 18 ans, Judith se retrouve sous la protection de son grand-père, un homme autoritaire qui tient sous son joug toute la famille dans l'étrange manoir Blackwood.
Frankie Elkin enquête sur la disparition de Timothy O'Day, futur marié qui s'est mystérieusement volatilisé alors qu'il fêtait son enterrement de vie de garçon au coeur des montagnes du Wyoming.
La cinquantaine, divorcée, Catherine Wald quitte Strasbourg pour s'installer à Locmaria, un paisible village du Finistère, dans lequel elle ouvre un restaurant de spécialités alsaciennes.