Rachel, 30 ans, vient d'épouser David, un riche veuf aristocrate père d'un petit garçon de 8 ans, Jamie, et emménage dans leur manoir de Carnhallow, en Cornouailles.
Danny, colosse orphelin et simple d'esprit depuis une tragédie advenue dans son enfance, retrouve le corps de Mindy, sa seule amie à Wyalusing, en Pennsylvanie, le soir de son quarantième anniversaire