Accompagnée de Jérôme, Babette se rend auprès de son amie Ingrid qui attend un bébé. Avec son compagnon Félix et sa mère, ils habitent une ferme près des montagnes.
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques.
Dans les Pyrénées, Marion est séquestrée par celui qu'elle surnomme le Fou et, pour rester en vie, doit se comporter comme sa mère en se pliant à des règles de vie strictes.
Frankie Elkin enquête sur la disparition de Timothy O'Day, futur marié qui s'est mystérieusement volatilisé alors qu'il fêtait son enterrement de vie de garçon au coeur des montagnes du Wyoming.
Le lieutenant Guérin est installé à la section "suicides", où il se retrouve avec Lambert, un stagiaire qui passe pour un débile patenté auprès de tous ses collègues. Néanmoins, le duo fonctionne.