Un certain Peter Aaron devine, en lisant la presse, que son ami le plus proche est mort accidentellement dans l'explosion d'un engin de sa fabrication.
Cette série explore le passé ainsi que les activités parallèles de personnages présents dans la série XIII. Cet opus retrace la formation du tueur la Mangouste.
A Manchester, l'inspecteur Aidan Waits et l'inspecteur principal Peter Sutcliffe sont coéquipiers à la patrouille de nuit. Ils sont appelés pour une intervention au Palace, un grand hôtel désaffecté.