A Rennes, le commandant Grimm et son équipe enquêtent sur une série d'enlèvements et de meurtres macabres. A chaque fois, un homme est tué et son épouse est introuvable.
Le bureau des affaires occultes; Les nuits de la peur bleue; 3
Paris, 1832. Alors qu'une épidémie de choléra terrifie la population, un tueur décime le quartier de Saint-Merri, poignardant ses victimes avant de leur amputer un organe.
« La baie entière est noire d animaux, les bateaux qui les ont rabattus forment une masse compacte dans leur dos, infranchissable, et pour leurs sonars, effrayante ; les hommes tapent contre les coque
Romain, un marginal affligé d'un bec-de-lièvre qui lui vaut le surnom de Lapin, est l'un des seuls habitants de son village du centre de la France à ne pas travailler à l'abattoir de poulets.
Un soir, Airi Nishina, une lycéenne de deuxième année, se fait enlever par des inconnus. Elle se réveille enfermée dans une étrange pièce souterraine avec d'autres élèves.
L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami, où des victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. Coeur-Brisé.