Un certain Peter Aaron devine, en lisant la presse, que son ami le plus proche est mort accidentellement dans l'explosion d'un engin de sa fabrication.
Katzenbrunn, mai 1986. Quand un garçon disparaît à la fête foraine, Hans J. Stahl, inspecteur criminel à la retraite, s'installe à la pension du village pour mener sa propre enquête.
Cette série explore le passé ainsi que les activités parallèles de personnages présents dans la série XIII. Cet opus retrace la formation du tueur la Mangouste.