De retour dans la petite ville de Virginie où il a grandi pour prendre un poste d'adjoint au shérif, Will Seems est confronté à l'assassinat de l'un de ses amis d'enfance.
Trois jours avant le premier essai nucléaire américain dans le désert du Nevada. A la recherche de l'amour de sa vie, une femme se retrouve dans un hôtel rempli d'espions.
En 2019, à la mort du pape, un conclave se réunit tandis qu'une conspiration se trame autour de mystérieux documents datant du concile de Nicée dont le dévoilement pourrait mettre l'Eglise en péril.
Le matin du 25 décembre, alors que le spectacle de Noël bat son plein sur la place de la ville de M, Rose Rivières, une jeune femme, est assassinée au beau milieu de la foule.