Fille adoptive et collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du secrétaire d'Etat américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et heureuse auprès d'un père
En plein nuit, Caroline, 3 ans, réveillée par des cauchemars, appelle son père pour qu'il la rassure. Non seulement, il ne répond pas à son appel mais il ne se trouve pas dans l'appartement.
En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.