En 1936, dans l'Ohio, Ethan Hedgeway, truand, trahit Frank Milano, le parrain de la pègre de Cleveland. Milano, réfugié au Mexique, démembre sa femme par vengeance.
Années 1950. Tyler Cross, après avoir braqué 17 kilos d'héroïne à la mafia, se rend à Black Rock, un bled paumé au fin fond du Texas sous la coupe d'un magnat du pétrole.