Ryan Sharman et Fu Ning sont chargés d'infiltrer un gang de trafiquants de drogue à Londres, sous la direction de James Adams, devenu le plus jeune contrôleur de mission de l'organisation Cherub.
Les jeunes espions se rendent à San Francisco pour enquêter sur la mort de Rutledge, un ancien espion du MI6 qui s'informait sur un traître surnommé La Pie.
Cherub se voit confier la garde de Dante, un petit garçon de huit ans qui a assisté au massacre de de sa famille par le Fuhrer, chef des Vandales, une communauté de bikers du sud-ouest de l'Angleterre