Huis-clos dans un hotel de charme... Le Mitchell's Inn est un hôtel de charme, élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills, à des kilomètres de tout. Il n'y a ni téléphone, ni internet.
Chargée de l'enquête, l'inspectrice Bea Hannaford renonce à considérer comme suspect le pauvre hère barbu, chevelu, habillé de vêtements crasseux qui présente des papiers au nom de Thomas Lynley.
Pâques 1974, dans l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, seule une petite fille d'1 an et demi est retrouvée par les forces de l'ordre.
A la fin des années 1980, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace de quelques jours. Cette affaire jamais élucidée atterrit sur le bureau du Département V.