Premier shérif noir de Charon County, Titus Crown, ancien agent du FBI, attise la colère des Blancs, mais aussi la défiance des Noirs, qui le perçoivent comme un traître.
New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.
Au printemps 1834, Madrid est ravagée par le choléra et les affrontements carlistes. La découverte du cadavre mutilé d'une pré-adolescente affole les habitants des quartiers pauvres.
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