Ryan Sharman et Fu Ning sont chargés d'infiltrer un gang de trafiquants de drogue à Londres, sous la direction de James Adams, devenu le plus jeune contrôleur de mission de l'organisation Cherub.
Toujours sous le choc de la découverte qu'il a faite à propos de son père, Alex est déterminé à en savoir plus. Il part en Italie grâce à un voyage organisé par son école.
Eva, 16 ans, se rend avec sa mère, son frère Anthony et Samy, le meilleur ami de ce dernier, dans une maison isolée en pleine montagne, léguée par sa grand-tante.
Les jeunes espions se rendent à San Francisco pour enquêter sur la mort de Rutledge, un ancien espion du MI6 qui s'informait sur un traître surnommé La Pie.