La cousine de Mélusine, Mélisande, s'est mis en tête de devenir elle aussi une sorcière. Son enthousiasme entraîne quelques fâcheuses conséquences à l'école de sorcellerie.
Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation.
En neuf histoires, les inépuisables bêtises du frère et de la soeur, duo infernal. Tom-Tom propose de faire découvrir à qui est assez courageux la caverne aux horreurs et Gurggl l'étrangleur.