Mélusine a découvert que sa mère est une fée. Celle-ci, suite à une affaire de photographie trafiquée, a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, est anéanti.
A l'école des petits monstres, où les élèves apprennent principalement à être bêtes et méchants, la suite des aventures de Boloss, un monstre intelligent et sensible, considéré comme un cancre à cause