Une nouvelle année scolaire commence pour Toto, le garnement des cours de récréation, avec de nouveaux personnages tels que l'oncle de Béthune et l'inspecteur des écoles.
Ducobu se met en tête d'utiliser la musique pour amadouer sa voisine de classe, ce qui ne plaît pas vraiment à Mademoiselle Rateau qui enseigne cette matière.
Léonard a décidé de licencier sans préavis Basile, son fidèle disciple. Son remplaçant a tout pour plaire : il résout les équations avec une grande facilité et se trouve être son propre neveu.
Une nouvelle année scolaire démarre et l'emploi du temps est riche en gags, activité préférée de Toto. Les cours de piscine sont l'occasion pour lui d'exceller dans son art.
Lola est au collège, son frère Tom en primaire. Chaque soir, leurs parents s'acharnent à leur faire faire leurs devoirs. Les enfants peuvent heureusement compter sur leurs grands-parents.
Le loup en slip quitte sa forêt natale pour découvrir le monde, et tout particulièrement le marché coloré de la vallée des idoles, qui regorge d'objets rappelant les anciennes cultures et croyances.