Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.
Cette fiction historique se déroule au Maroc, entre 1942 et 1955, et relate le destin croisé de trois hommes, amoureux de la même jeune femme, Gabrielle.