François Montagne s'est révolté quand il a compris que derrière les diverses motivations de la France et de l'Angleterre dans cette guerre contre la Chine se cache en réalité la commercialisation de l
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.