La vie de l'espionne, danseuse et courtisane néerlandaise Mata Hari (1876-1917), de son vrai nom Margaretha Zelle, depuis son enfance jusqu'aux opérations auxquelles elle participa en tant qu'agent do
Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Après avoir passé son enfance en Algérie, Babi Maklouf pose ses valises avec femme et enfants à Paris, et trouve un emploi comme gardien de nuit au musée du Louvre.