Le Caravage quitte Rome, faible et condamné à l'exil après son affrontement contre Ranuccio. Il rejoint une troupe de saltimbanques et rencontre la belle Ipazia.
Avril 1961, des bombardiers approchent du sud de l'île de Cuba afin de prêter assistance à la brigade 2506, une force mercenaire envoyée sur place par les États-Unis pour renverser le régime pro-commu
« Contemple ton tragique et lumineux destin... »Jérusalem. Giovanni a finalement mis la main sur l'un des mystérieux « hommes en rouge » qui ont torturé et assassiné son maître Lucius.