Alors que la belle-soeur du roi s'apprête à accoucher, Maurice dérobe à Colin, le valet d'Elisabeth, une lettre de la plus haute importance confiée par le ministre à destination de l'ambassadeur du Po
Hiver 1774. Elisabeth découvre que son valet Colin cache Margot, une petite fille, dans les jardins de Versailles. Son grand frère a disparu en cherchant du travail au château.
Elisabeth fait venir au château un magicien qui raconte des histoires avec des lanternes, maître Cornélius. Le même jour, le collier de perles de Mme de Marsan disparaît.