En 1313, un ensemble d'événements inquiétants a lieu dans la vallée du haut Razès : un mouton égorgé, une main tranchée tenant une épée plantée dans un tas d'or, des signaux étranges qui se relaient d
Hiver 1429. Reynevan affronte de redoutables agents secrets ainsi que des forces démoniaques, tandis que la Silésie et la Bohême sont en proie aux croisades hussites.
A la cour extérieure, la jeune servante Mao Mao est chargée de résoudre diverses enquêtes, relatives à un empoisonnement, à un incendie ou à un testament indéchiffrable.
Alex, Jie et Nephti ont sauvé le Koro, mais il n'est pas guéri et dépérit d'heure en heure. Les aventuriers doivent retrouver d'urgence l'alchimiste Avicenne qui pourra guérir le gardien.