Le jeune comptable Bernard Boursicot travaille pour l'ambassade française en Chine. A Pékin, il rencontre Shi Pei Pu, ancien acteur et dramaturge avec qui il se lie d'amitié.
L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir.
En septembre 1940, Polly Brown a accepté un poste d'infirmière à l'hôpital Cliffehaven, sur la côte sud de l'Angleterre, pour se rapprocher de son mari, Jack, blessé sur le front.
Pour fuir les bombardements ainsi que son mari violent, Ruby Clark, 18 ans, quitte Londres pour Cliffehaven, sur la côte Sud-Est de l'Angleterre, où elle trouve un emploi dans une usine d'armement.