Félicité a été recueillie par Constance et Joseph Fontanille. De sa vraie mère, il ne lui reste qu'un bracelet en or. A 16 ans, elle est demandée en mariage par le baron Dartot.
Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française.
Merwan Khadder, après avoir tué Halid Riza, comprend que celui-ci avait raison à propos de Nahik, mystérieux ouvrage dont les récits remettraient en cause les fondements de l'islam.
La situation du royaume de France est critique. Le bruit court que l'assassinat de Jean sans Peur n'était qu'un traquenard tendu par le Dauphin et fomenté par son homme de main, Tanneguy du Châtel.