En 1666, alors que le jeune roi Louis XIV installe sa cour à Saint-Germain, son frère Philippe, duc d'Orléans, vit une relation passionnée avec Philippe de Lorraine, un séducteur à l'ambition démesuré
Dans le Frioul italien, chaque matin à l'aube, Agata, qui a abandonné ses études pour s'occuper de son père malade, remplit sa hotte de plusieurs dizaines de kilos de nourriture et de munitions.
Mars 1944 en Ukraine, Emil et Adeline Martel hésitent entre subir l'invasion de l'armée soviétique ou bien suivre les nazis qui ont décidé de protéger les familles d'origine allemande.