Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
Fils illégitime du calligraphe personnel du sultan, Gulgul est un jeune lutteur qui, à la chute de l'Empire ottoman, est engagé dans une maison close à Constantinople.