En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer.
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.
A Hysoppe, Maître Morellieras a réussi à faire de son moulin à papier l'un des plus performants de la Creuse et ce, en dépit des aléas de la Révolution.
Cible des opposants au régime laïc turc, l'ancien champion de lutte Gulgul est contraint de fuir le pays. Il est chargé d'une mission secrète par Ataturk : rapporter tout ce qui se trame en Suisse.