Grâce à son ami Samir, Elisabeth est au courant d'un complot contre le roi Louis XVI. Or, ce dernier a prévu un déplacement à Reims pour être couronné.
A la cour extérieure, la jeune servante Mao Mao est chargée de résoudre diverses enquêtes, relatives à un empoisonnement, à un incendie ou à un testament indéchiffrable.
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
En 1763, Anne de Montfort arrive sur la côte de Coromandel, avec comme seul indice pour retrouver son frère Jean le nom d'un marchand arménien de Pondichéry.
En 1915, en Anatolie, Mayranouche et Dikran, rebaptisés Arzu et Daoud, ont commencé une nouvelle vie chez Oktar, un berger qui sème la terreur dans le foyer.
Anatolie, 1915. Sur ordre d'Istanbul, les Arméniens doivent être éradiqués. Le génocide commence. Les rares rescapés sont pour la plupart des enfants enlevés à leur famille.