Félicité a été recueillie par Constance et Joseph Fontanille. De sa vraie mère, il ne lui reste qu'un bracelet en or. A 16 ans, elle est demandée en mariage par le baron Dartot.
1908. Désormais propriété des armements Demange, le Belem mouille du côté de la Guyane, où il approvisionne pour le compte du gouvernement français le bagne de Cayenne.
Alger, 1954. Arrivé de métropole, Paul vient d'être nommé instituteur dans un quartier populaire. Il y retrouve Pierre, un camarade de résistance toujours engagé dans l'armée française.
Merwan Khadder, après avoir tué Halid Riza, comprend que celui-ci avait raison à propos de Nahik, mystérieux ouvrage dont les récits remettraient en cause les fondements de l'islam.