Elise, Gaston, François, Arnaud et André participent aux missions de sabotage avec d'autres maquisards. André y tombe amoureux de Maria et veut l'épouser.
En 1936, Bella Hatton débarque à Rangoon pour entamer une carrière de chanteuse de cabaret et enquêter sur ses parents, partis précipitamment de Birmanie, vingt-cinq ans auparavant, suite à la dispari
Télémaque, le fils d'Ulysse, roi d'Ithaque, décide d'aller chercher son père, disparu depuis qu'il est parti plusieurs années auparavant pour la guerre de Troie.
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.