Allemagne, 1938. Christine Bolz, 17 ans, est domestique chez les Bauerman, une riche famille juive. Elle se rapproche d'Isaac, leur fils, et ils échangent des promesses.
En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Paris, mai 1897. Le Bazar de la charité, vente de bienfaisance, tourne au drame lorsqu'un incendie se déclenche lors d'une démonstration du cinématographe.
Paris, 1834. L'armée tue tous les habitants d'un immeuble situé dans la rue Transnonain, pensant qu'ils étaient des insurgés. Or les victimes sont des vieillards, des enfants et des femmes.
Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et anthropophages.