Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat.
Née à la fin du XIXe siècle dans un milieu aisé, Annia Lucilla Mahler tombe amoureuse du séduisant Max lors d'un séjour à Milan. Mais un drame bouleverse son destin.
Après la guerre de Sécession, les routes d'Huckleberry Finn et de Tom Sawyer se séparent. Ce dernier retourne vers l'est pour apprendre la loi au côté du père de Becky Thatcher, sa future épouse.