En 1763, Anne de Montfort arrive sur la côte de Coromandel, avec comme seul indice pour retrouver son frère Jean le nom d'un marchand arménien de Pondichéry.
En 1666, alors que le jeune roi Louis XIV installe sa cour à Saint-Germain, son frère Philippe, duc d'Orléans, vit une relation passionnée avec Philippe de Lorraine, un séducteur à l'ambition démesuré
Anna Pavlova, son fidèle violoniste Vladimir, Célestine et Darling, un chien cavalier King Charles, partent pour Vichy afin d'assister à la première de La mort du cygne.