Bruxelles, été 1944. Katja, journaliste autrichienne et espionne à la solde des Alliés, est chargée de tuer Léon Degrelle, un journaliste et sympathisant nazi.
Philadelphie, 1906. Alma Mitchell découvre dans le journal qu'un agent fédéral a été tué et que le suspect est un ami d'enfance de la jeune femme, Harry Muskrat.
Née à la fin du XIXe siècle dans un milieu aisé, Annia Lucilla Mahler tombe amoureuse du séduisant Max lors d'un séjour à Milan. Mais un drame bouleverse son destin.