La dernière enquête de Mao Mao bouleverse le palais impérial, puisque la jeune concubine Aduo est remplacée. Pire, à la suite d'un quiproquo, elle doit quitter la cour intérieure.
En 1927, à la mort de son père, Madeleine Péricourt se retrouve à la tête d'un empire financier. Mais son jeune fils Paul marque de façon tragique le début de sa déchéance.
Finistère, 1891. Depuis toujours les Quélennec cultivent leur terre et vivent aux rythmes des saisons. Le jeune François ne rêve pourtant que de parcourir le monde.
Brest, 1950. Tandis que la ville est en cours de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, la famille Quélennec vit dans une maison prêtée par l'armée américaine.