Au XVe siècle, Reimar von Bielau, surnommé Reynevan, un savant herboriste lié aux puissants, espion et magicien à ses heures, est épris de la belle et fougueuse Adèle, l'épouse d'un seigneur silésien.
Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin.