1936 en Bavière, Max, enfant d'un foyer du programme Lebensborn, est nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa mère afin de devenir un parfait prototype de la race aryenne.
Norvège, IXe siècle. Ragnvald règne désormais sur Sogn, mais les guerres incessantes qu'il mène au nom du roi Harald l'éloignent de son foyer et attisent les tensions politiques.