Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.
Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin.
Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.
Née à la fin du XIXe siècle dans un milieu aisé, Annia Lucilla Mahler tombe amoureuse du séduisant Max lors d'un séjour à Milan. Mais un drame bouleverse son destin.
En 1949, Betty célèbre ses 30 ans entourée de ses proches. Gérante d'une librairie et d'une maison d'édition, elle se prépare à passer le permis de conduire. Mais le malheur n'est pas très loin.