En 1921, William Somerset Maugham traverse une mauvaise passe et s'installe chez son vieil ami Robert Hamlyn dans la colonie britannique de Penang, en Malaisie.
Après la guerre de Sécession, les routes d'Huckleberry Finn et de Tom Sawyer se séparent. Ce dernier retourne vers l'est pour apprendre la loi au côté du père de Becky Thatcher, sa future épouse.
1527. De retour de France, Anne Boleyn se fait remarquer à la cour du roi Henri VIII par son esprit et son charme. Celui-ci est prêt à tout pour la posséder et répudie la reine, Catherine d'Aragon.